Bioextrax AB (“Bioextrax” eller “Bolaget”) har avslutat den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 23 oktober 2024. Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 23 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen (“Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen och vad som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 3,30 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen, skulle garanterna i Företrädesemissionen erhålla garantiersättning i form av aktier i Bioextrax. Med anledning av detta har styrelsen för Bioextrax idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 23 maj 2024, fattat beslut om Ersättningsemissionen. Ersättningsemissionen omfattar totalt 577 451 aktier och genomförs i syfte att möjliggöra utbetalning av garantiersättning om cirka 16,7 procent av garanterat belopp i form av aktier till garanterna i Företrädesemissionen, enligt följande villkor.
Teckningskursen för aktierna ska vara SEK 3,30 per aktie i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, vilket motsvarar den teckningskurs som aktier tecknades till i Företrädesemissionen. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Styrelsen bedömer teckningskursen marknadsmässig mot bakgrund av teckningskursen i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets likviditet och därmed finansiella ställning att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier att öka med 577 451 aktier till totalt 40 027 292 aktier, när Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen fullt ut tilldelats och registrerats. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 29 062,11 SEK till totalt 2 014 504,43 SEK när Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen fullt ut tilldelats och registrerats. Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,4 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).
Rådgivare och emissionsinstitut
Skill Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.