Den 15 november 2024 avslutades teckningsperioden i Bioextrax AB:s (“Bioextrax” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade om den 23 oktober 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,6 procent med och utan stöd av teckningsrätter, varav cirka 64,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 5,9 procent tecknades utan. Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom garantiåtaganden, vilka delvis har tagits i anspråk för teckning av resterande cirka 29,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Bioextrax tillförs därmed cirka 14,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Utfall
Teckningsperioden avslutades den 15 november 2024. I Företrädesemissionen tecknades 2 833 822 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 64,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 259 106 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,9 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av teckningsrätter därmed cirka 70,6 procent av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Med anledning av utfallet har garantiåtaganden aktiverats för teckning av resterande 1 290 387 aktier (motsvarande 29,4 procent) upp till full teckning.
Bioextrax tillförs genom Företrädesemissionen cirka 14,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,3 MSEK, inklusive garantiersättning om cirka 1,9 MSEK i form av aktier.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i det memorandum som publicerades den 31 oktober 2024. Meddelande om sådan tilldelning sker separat genom avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfarande. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 4 383 315 aktier från 35 066 526 aktier till 39 449 841 aktier. Efter registrering av de nya aktierna i Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 220 604,67 SEK från 1 764 837,65 SEK till 1 985 442,32 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Stockholm och kommer att upphöra efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas infalla under vecka 49, 2024.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 14,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För ingångna garantiåtaganden utgår, som tidigare kommunicerats, ersättning i form av nyemitterade aktier motsvarande 16,7 procent av det garanterade beloppet till samma kurs som i Företrädesemissionen. Bolaget avser att kommunicera separat om en riktad emission för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal, uppgående maximalt till 577 451 aktier. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Rådgivare och emissionsinstitut
Skill Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.